На утреннем заре 15 июля 1841 года под величественными склонами горы Машук разворачивается драма, в которой переплетаются дружба и ненависть, высокие идеалы и мирская зависть. Пятигорск, утренний туман вдыхает прохладу в сердце, где два дня назад Лермонтов и Мартынов были единомышленниками, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. Эти часы, накануне роковой дуэли, полны напряжения и предвещают трагедию, которую никто из близких не осознаёт. Каждый шаг, каждое слово наполняется тяжестью неизбежности, их взаимные обиды — это не просто конфликт двух душ, но отражение бурного времени, полного страстей и творческих исканий. В этом напряжённом ожидании скрывается не только раскол в отношениях, но и глубинные внутренние конфликты, раздирающие душу поэта, отражая противоречия его художнического мира. В этом утре, где воздух словно наэлектризован, имеет значение не лишь результат предстоящей дуэли, а сама идея о том, какую цену готовы заплатить душевные искатели за свои идеалы.