В сердце рассказа "Тим и Милли" скрывается трепетное и одновременно мучительное исследование любви, её природы и границ, когда привычка затмевает искренние чувства. Жизнь двух молодых людей, долгое время живущих бок о бок, становится необычайно сложной: они решают покинуть знакомый мир и перебраться в уединённый городок, где жизнь словно замедляет свой бег. Милли, принимая на себя роль учителя, и Тим, всё ещё мечтающий о музыкальной карьере, погружаются в повседневные заботы, однако внутренние терзания не оставляют их в покое.
Неожиданная встреча с тайнами природы происходит, когда они забредают в загадочную пещеру, ставшую символом их отношений — от нее исходит острое ощущение, что таинственное место способно изменить их судьбу. Ночь, проведённая в темноте, пробуждает в Тиме особое чувство: ему становится невыносимо тяжело без Милли, и это физическое ощущение обретает пугающую силу. Как же узнать, где кончается привычка и начинается настоящая страсть? Эта история о любви, поисках себя и борьбе с внутренними демонами оставляет зрителя в напряжении, заставляя задуматься о том, что же на самом деле связывает людей в эпоху, когда чувства часто уступают место рутине.